O Elvoria recomenda CSV em UTF-8 e com colunas batendo exatamente com os campos do sistema. E para importar oportunidades no funil, você precisa usar o ID interno do contato (exporta contatos primeiro para obter os IDs).
Importar contatos (jeito certo)
- Prepare sua planilha (Excel/Sheets)
- Salve como CSV UTF-8 (separado por vírgulas)
- Garanta que o nome das colunas seja igual aos campos do Elvoria
- No módulo de Contatos, clique no menu (3 pontinhos) e escolha Importar registros
- Selecione o CSV e aguarde processar
Se seu CSV estiver separado por “;” (ponto e vírgula), troque para vírgula.
Importar oportunidades para o Kanban (passo extra)
- Primeiro: importe os contatos
- Depois: exporte os contatos para obter a coluna de ID interno
- Use esses IDs para vincular as oportunidades no Kanban
- Importe o CSV do Kanban usando o ID (não o nome)